В 1986 году жизнь в провинции Хвасон кардинально меняется, погружая ее жителей в глубокий кризис, сопровождающийся подъемом насилия и преступности. Улицы, некогда наполненные смехом, становятся ареной страха, а привычный порядок рушится. Правоохранительные органы оказываются на грани истощения, их силы и ресурсы недостаточны для борьбы с хаосом, захватившим город. В таких условиях работают детективы, как Пак Ту-ман и Чо Ён-гу, обремененные различными философиями о справедливости. Их подходы к расследованиям вызывают у них внутренние конфликты, ставя под сомнение как профессионализм, так и их взгляды на человечность.
В этот мрак вмешивается детектив Со Тхэ-юн, который стремится восстановить доверие людей к правоохранительным органам и вернуть утраченные чувства безопасности. Его методичный и вдумчивый подход резко контрастирует с насилием, которое царит вокруг. Каждое расследование приносит новые моральные дилеммы, побуждая его глубже осмысливать природу человеческих поступков и пути возвращения к утраченной моральной целостности. На фоне жестокой борьбы за справедливость, каждый детектив делает сложные выборы, пересматривая свои убеждения в мире, где надежда кажется призрачной, а вызовы — грозовыми и непредсказуемыми.