В начале 2006 года спокойный город Бемиджи, расположенный в живописном Миннесоте, становится ареной странных и тревожных событий, которые нарушают мирное существование его жителей. Все начинается с загадочного появления Лорна Малво — таинственного незнакомца, обладающего харизмой и способностью манипулировать окружающими. Его вмешательство приводит к тому, что скромный страховой агент Лестер Найгаард оказывается втянутым в темные круги криминала. Эта зловещая связь запускает цепь событий, вызывающих страх и недоверие среди горожан, в то время как детективы Молли Солверсон и Гас Гримли сталкиваются с запутанными уликами, осознавая, что граница между добром и злом крайне тонка.
Лестер, углубляясь в опасные схемы, вступает в взаимодействие с другими жителями Бемиджи, среди которых Пэги Блумквист и её муж Эд, тоже оказавшиеся замешанными в запутанных интригах. Их выборы становятся катализаторами для непредсказуемых событий, каждое из которых открывает новые повороты и усиливает атмосферу тревоги. Расследование двойного убийства, включающего Рэя Стасси и Никки Сванго, добавляет очередные слои хаоса к уже запутанному сюжету. На фоне жестоких конфликтов между криминальными кланами, бушующими с 1950-х годов, открываются темные стороны человеческой натуры, предвещая катастрофу для всех, кто оказался в этой сложной паутине судеб и решений.